Ob es um den Erhalt Ihres Lebensstandards oder den Aufbau eines Vermögens geht - eine maßgeschneiderte Altersvorsorge und durchdachte Geldanlagen sind der Schlüssel zu finanzieller Sicherheit. Die Angebotspalette ist entsprechend groß. Wer den Durchblick verloren hat oder sich noch nicht intensiv mit der finanziellen Absicherung im Alter auseinandergesetzt hat, bekommt in unserer Beratung zur betrieblichen und privaten Altersvorsorge ein individuelles Gesamtkonzept, das optimal auf die persönliche Lebenssituation und Ziele abgestimmt ist.
HINWEIS: Damit wir Sie individuell beraten können, benötigen wir einige Angaben zur Person und bereits bestehenden Verträgen. Wir bitten Sie deshalb, sich vorab mit Ihrer finanziellen Situation zu befassen und zum Beratungstermin einen Vertragsspiegel ausgefüllt mitzubringen. Darüber hinaus sollten uns auch Ihre Unterlagen zu bestehenden Verträgen vorliegen. Diese Vorbereitung ermöglicht es, dass wir die Beratungszeit effektiv nutzen können und keine unnötigen Kosten durch eine anderenfalls längere Beratungszeit entstehen.
