Beinahe täglich kreiert die Finanzbranche neue Spar- und Anlageprodukte und buhlt so um das Ersparte von Verbraucher*innen. Egal, ob Sie einmalig oder monatlich anlegen möchten - die Fragen, die Sie sich vorab stellen müssen, bleiben gleich:
- Welche Produktklassen passen zu meinen Anlagezielen und zu meiner Risikoneigung?
- Wie kann ich sinnvoll für die Ausbildung der Kinder oder Enkel sparen?
- Welche Produktklassen gibt es und mit welchen Risiken sind sie verbunden?
- Welche Geldanlage ist beim Bürgergeld (in welcher Höhe) möglich?
- Wie lege ich meine vermögenswirksamen Leistungen gut an?
Wir helfen Ihnen, Ihre Ersparnisse optimal zu nutzen und durch clevere Investments zu vermehren - auch mit kleineren Beträgen. Unsere Berater*innen entwickeln mit Ihnen einen realistischen Plan und prüfen gegebenenfalls bestehende Verträge.
HINWEIS: Damit wir Sie individuell beraten können, benötigen wir einige Angaben zur Person und bereits bestehenden Verträgen. Wir bitten Sie deshalb, sich vorab mit Ihrer finanziellen Situation zu befassen und zum Beratungstermin einen Vertragsspiegel ausgefüllt mitzubringen. Darüber hinaus sollten uns auch Ihre Unterlagen zu bestehenden Verträgen vorliegen. Diese Vorbereitung ermöglicht es, dass wir die Beratungszeit effektiv nutzen können und keine unnötigen Kosten durch eine anderenfalls längere Beratungszeit entstehen.
